從一年承銷900億綠色債,到半年承銷900億,券商只用了短短兩年時間。
8月11日,中證協發布2022年上半年證券公司債券承銷業務專項統計:上半年,44家券商合承銷74只綠色公司債券(含綠色資產證券化產品,下同),總金額達到了906.17億元,比2020年全年總金額還要多。同時,還有25家券商承銷了36只雙創債,合計金額高達407.73億元,已超去年總和。
若具體到單家券商來看,中信證券可稱得上是本次期中考的最大贏家,在綠色債承銷家數及金額、民企債承銷家數及金額四項排名中奪冠,雙創債承銷金額也排名行業第2。部分非頭部券商亦表現搶眼,例如平安證券和中航證券上半年承銷綠色債規模分別為63.76億元和39億元,分列行業第3和第5,相比去年同期的第11和第32,進步顯著。
900億綠色債再創新高
中證協數據顯示,2022年上半年,作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人的券商共44家,承銷(或管理)74只債券(或產品),合計金額906.17億元。對比去年同期的43只產品,合計金額671.53億元,不管是數量還是規模都出現了明顯增長。
縱向對比來看,上半年906.17億元的綠色債,幾乎相當于2021年全年承銷規模的66%,甚至比2020年全年的904.65億元還要多。據此估算,今年全年券商承銷綠色債總規模或有望突破1800億元,再創新高。
在上述74只綠色債中,共有19只綠色資產證券化產品,合計金額332.38億元。這一數字不僅同比增長近65%,甚至近乎達到了2020年全年券商承銷總規模的兩倍,相關產品的擴容速度可見一斑。
雙創債的承銷增長則更加顯著。數據顯示,今年上半年,共有25家券商作為創新創業公司債券的主承銷商,共承銷36只債券,合計金額407.73億元,已明顯超過去年全年的承銷總金額。
此外,2022年上半年,作為民營企業公司債券主承銷商或資產證券化產品管理人的證券公司共32家,承銷(或管理)84只債券(或產品),合計金額638.34億元;其中,資產證券化產品62只,合計金額477.99億元。
同一時間,參與發行地方***債券的券商共29家,合計中標金額45.99億元,中標地區4個。對比2021年同期,共有81家券商參與發行地方***債券,合計中標金額2952.68億元,合計中標地區29個。兩相對比,顯示上半年券商的地方***債承銷業務嚴重縮水。
頭部優勢明顯,部分券商名次躍升
根據中證協公布的具體排名,上半年,中信證券在綠色債承銷領域斬獲了數量和金額的雙料冠軍,以233.08億元的總承銷規模,遠超排名第二的中信建投(117.66億元),冠軍地位相當穩固。中金公司、國泰君安資管、華泰聯合、海通證券等券商同樣位居前10,頭部券商優勢仍舊明顯。
但也有部分非頭部券商承銷業績同樣突出。例如平安證券上半年共承銷63.76億元的綠色債,同比增長181%;行業排名第3,同比提升8個位次。中航證券上半年共承銷綠色債39億元,同比增長680%,行業也從去年同期的第32,躍升至行業第5。
券商主承銷(或管理)綠色公司債券金額
去年12月23日,中證協發布了《證券公司履行社會責任專項評價辦法》,并對2017年發布、2018年修訂的《證券公司脫貧攻堅等社會責任履行情況專項評價指標》予以修訂,調整為《證券公司履行社會責任專項評價指標》。
該指標提到,承銷發行綠色公司債券、綠色資產證券化產品、碳中和綠色公司債券總金額。參與評價的券商進行排名后,1-10名獲得0.2分,11-20名獲得0.15分,21-50名獲得0.1分。換言之,2021年曾承銷過綠色債的50家券商均獲得了0.1至0.2分不等的加分。
券商主承銷創新創業公司債券金額
另外在雙創債承銷方面,中信建投、中信證券和國泰君安三家頭部券商組成了第一梯隊,承銷金額分別為61.23億元、57.07億元和51.6億元;國開證券獨占第二梯隊,共承銷42.2億元,且這家券商去年同期甚至并未登榜;此外還有海通證券的承銷金額突破了20億元,為24.89億元。