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　　昨日，三大指數高開高走，截至收盤，滬指漲1.6%，深證成指漲2.05%，創業板指漲2.37%。板塊方面，證券、保險、船舶制造、游戲、化肥等板塊漲幅居前，貴金屬、航天航空、電機、光伏設備、有色金屬、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。消費電子板塊全線拉升，歌爾股份、立訊精密、領益智造、漫步者等十余股漲停。兩市超3500只個股上漲。滬深兩市成交額突破1萬億元。統計數據顯示北向資金合計凈買入132.95億元，其中滬股通凈買入62.13億元，深股通凈買入70.82億元。

　　美股周四（8月11日）高開低走，三大指數收盤漲跌不一。截止收盤，道瓊斯指數漲0.08%，報33，336.67點；標普500指數跌0.07%，報4，207.27點；納斯達克指數跌0.58%，報12，779.91點。大型科技股集體走低，（按市值排列）蘋果跌0.44%，微軟跌0.74%，谷歌跌0.69%，亞馬遜跌1.44%，Meta跌0.48%，英偉達跌0.86%。

　　【晨會焦點】

　　1、開源證券：CPI存在上行壓力，PPI降低促進利潤和出口；7月注冊制新股首日破發重現，打新市場逐漸回歸常態

　　2、東亞前海：圣農發展39年打造閉環全產業鏈，擁有行業最完整、配套產業集群

　　3、中信建投：看好仿人機器人市場空間

　　【研報精選】

　　中信證券：新能源汽車供需持續改善，推動行業景氣向上。2022年7月，國內新能源汽車銷量達到59.3萬輛，環比降0.5%，同比增118.82%，滲透率24.5%（環比增長0.7百分點），單月銷售保持穩定增長：一方面供給改善疊加油價高位帶動訂單增長；另一方面，鼓勵消費政策推動，進一步拉動7月車市增長。海外方面，美國市場持續高成長，歐洲市場受季節性因素和半導體短缺影響整體走低，市場靜待恢復。長期來看，全球新能源汽車步入高速成長階段，當前時點繼續建議把握全球電動化供應鏈優質標的機會，尤其是特斯拉、寧德時代、LG化學的供應鏈。

　　銀河證券：通信行業新興業務收入增勢突出，數字新基建推進超預期。銀河證券指出，根據工信部數據，截至22年上半年，電信業務總量累計完成8430億元，同比增長22.7%，保持較高增幅；電信業務總收入累計完成8158億元，同比增長8.3%，電信業務收入穩步增長。通信基建不斷推進，累計建成并開通5G基站185.4萬個，其中東部地區5G建設和用戶普及率領先，中部地區移動互聯網接入流量增速領先，西部部分省份DOU值屢創新高；光纜線路總長度穩步增加，千兆光網覆蓋和服務能力不斷提升。通信的子行業景氣度邊際改善有利于估值的企穩回升，中長期來看業績高增的確定性更強。

　　中信證券：中信證券指出，美國通脹數據階段性見頂，市場對美聯儲后續激進加息的預期弱化，加息對金價的壓***用邊際減弱。當前黃金板塊公司估值處于歷史底部，加息對金價“松綁”以及企業產量重回增長趨勢有望帶動企業實現量價齊升，估值和利潤的雙升將使得黃金板塊公司的配置吸引力大增。優選黃金產量有增長預期的企業。

　　中金：7月存量房量穩價降，景氣度修復仍須時間。中金公司最新研報表示，7月存量房市場量穩價降，景氣度下行趨勢略有趨緩；但領先供需指標表明潛在購房需求仍疲弱，售房者價格預期也有壓力，我們認為市場景氣度修復可能還需一定時間。疊加3季度房企信用債到期較為密集，“保交樓、穩預期”的具體舉措出臺和落實節奏也存在不確定性，我們認為短期地產股受情緒影響波動性或加強，但中期維度上優質龍頭房企集中度提升的確定性仍高。

　　【行業風口】

　　1、工信部：加強用電設備改造和信息化建設全面提升用能效率和需求響應能力

　　工信部辦公廳發布關于公布全國工業領域電力需求側管理第四批參考產品（技術）目錄的通知，要加快工業領域電力需求側管理參考產品（技術）推廣應用，鼓勵引導工業企業改善電能質量，加強用電設備改造和信息化建設，全面提升用能效率和需求響應能力，為促進工業領域能源消費革命發揮積極作用。

　　利好板塊：電力物聯網

　　相關概念股：遠東股份、威勝信息、北京科銳、潤建股份、雙杰電氣

　　2、國家電影局：開展2022年電影惠民消費季

　　國家電影局發布關于開展2022年電影惠民消費季的通知。其中提出，鼓勵電影出品、發行單位積極投放優質影片進入市場，推動更多新片大片加快上映，積極開展路演直播、主創連線等線上線下融合的影片宣介活動，進一步提高宣傳覆蓋面和消費轉化率，吸引更多觀眾走進影院觀影。發放觀影消費券。聯合貓眼、淘票票、抖音等電影票務平臺，發放1億元觀影消費券，設立“愛電影·愛生活”2022年電影惠民消費季專區專欄，對觀眾購票費用予以補貼，激發消費熱情。

　　利好板塊：影視

　　相關概念股：萬達電影、光線傳媒、中國電影、北京文化（***）、橫店影視

　　3、地方上報第三批政策性開發性金融工具項目投向拓展到機場等四領域

　　據21世紀經濟報道，記者從多位地方投融資人士處了解到，近期一些地方已在上報第三批政策性開發性金融工具項目，投向領域也拓寬至機場、新型電力基礎設施、核電站、油氣干線長輸管道等領域。按照要求，這些項目要力爭在三季度開工，形成實物工作量。

　　利好板塊：大基建

　　相關概念股：安徽建工、浙江交科、浦東建設、四川路橋、勘設股份

　　4、外交部：中尼同意將建跨喜馬拉雅山鐵路，中方年內派專家赴尼踏勘

　　據澎湃新聞，8月11日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有外媒記者提問，中方是否希望在中國和尼泊爾之間修建鐵路？會修建什么樣的鐵路？汪文斌表示，中尼外長在會談當中，雙方一致表示將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。王毅國務委員兼外長也宣布，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路的可行性研究，年內派專家赴尼開展踏勘。

　　利好板塊：一帶一路

　　相關概念股：***、山推股份、中國交建、中工國際、西部建設