收盤：非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)化聯(lián)儲加息預(yù)期美股收盤漲跌不一

小七
生活
2023-05-09 12:54

　　北京時間6日凌晨，美股周五收盤漲跌不一。本周納指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得漲幅。美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，強(qiáng)化了美聯(lián)儲堅(jiān)持激進(jìn)加息以遏制通脹的市場預(yù)期。市場預(yù)測美聯(lián)儲下次會議上再度加息75個基點(diǎn)的概率接近70%。

　　道指漲76.65點(diǎn)，漲幅為0.23%，報(bào)32803.47點(diǎn)；納指跌63.03點(diǎn)，跌幅為0.50%，報(bào)12657.55點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.75點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)4145.19點(diǎn)。

　　本周道指累計(jì)下跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.36%，納指上漲2.15%。

　　周五投資者迎來了備受關(guān)注的就業(yè)市場數(shù)據(jù)。

　　美國勞工部報(bào)告稱，美國7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加52.8萬人，創(chuàng)今年2月以來最大增幅。預(yù)期25萬人，前值下修至增加37.2萬人。7月失業(yè)率下降0.1%，降至3.50%。

　　數(shù)據(jù)還表明，美國7月就業(yè)參與率為62.1%，低于預(yù)期的62.2%。前值修正為62.2%。7月平均時薪同比增長0.5%，符合預(yù)期。

　　勞工統(tǒng)計(jì)局指出，7月就業(yè)崗位普遍錄得增長，主要是休閑和***、***和商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療保健行業(yè)的就業(yè)崗位增長顯著；非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)和失業(yè)率均回到2020年2月疫情前的水平。

　　市場普遍認(rèn)為，7月非農(nóng)報(bào)告無疑提高了市場對美聯(lián)儲在9月議息會議上加息75個基點(diǎn)的預(yù)期。

　　互換市場顯示，美聯(lián)儲在9月會議上加息75個基點(diǎn)的可能性高于加息50個基點(diǎn)。與9月美聯(lián)儲會議對應(yīng)的互換合約利率一度飆升至3%，比當(dāng)前有效聯(lián)邦基金利率2.33%高約67個基點(diǎn)。這顯示，美聯(lián)儲至少會加息50個基點(diǎn)，加息75個基點(diǎn)的可能性高達(dá)三分之二。

　　Jefferies經(jīng)濟(jì)學(xué)家ThomasSimons和AnetaMarkowska表示，勞動力數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲可能在9月會議上加息75個基點(diǎn)，但下周的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)將指明這是否有可能，還是說美聯(lián)儲會堅(jiān)持加息50個基點(diǎn)。

　　2023年初的合約也顯示利率飆升，目前暗示當(dāng)前周期的最終利率在3.6%以上。

　　美股在7月份強(qiáng)勁反彈，原因就是市場猜測失控的通脹可能已經(jīng)見頂，美聯(lián)儲的激進(jìn)加息立場可能會變得緩和。

　　洛杉磯洛約拉馬利蒙特大學(xué)金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)教授SungWonSohn說：“勞動力市場仍然相當(dāng)健康，不符合國家經(jīng)濟(jì)研究局對經(jīng)濟(jì)萎縮的廣泛定義。”

　　美國國家經(jīng)濟(jì)研究局（NBER）是判斷美國經(jīng)濟(jì)是否衰退的官方仲裁機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)衰退的定義是：整體經(jīng)濟(jì)活動顯著下降，且持續(xù)數(shù)月以上，通常在生產(chǎn)、就業(yè)、實(shí)際收入和其他指標(biāo)中均有反映。

　　美國經(jīng)濟(jì)在2022年上半年收縮1.3%，主要是由于庫存大幅波動以及與全球供應(yīng)鏈混亂相關(guān)的貿(mào)易逆差所致。盡管如此，總體經(jīng)濟(jì)增長勢頭確實(shí)已經(jīng)降溫。

　　通脹飆升正迫使美國人將更多消費(fèi)支出集中于低利潤食品，而不是服裝和其他日用商品，這導(dǎo)致沃爾瑪?shù)攘闶凵滔萑霂齑孢^剩，并已經(jīng)被迫發(fā)布盈利預(yù)警。

　　多倫多BMOCapital的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家SalGuatieri表示：“高通脹、不斷上升的借貸成本和令人沮喪的信心正在慢慢贏得消費(fèi)者錢包拉鋸戰(zhàn)。”

　　但不斷上漲的生活成本和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂正迫使一些退休人員和其他離開勞動力市場的人重新尋找工作。這在一定程度上增加了勞動力供應(yīng)，使失業(yè)率穩(wěn)定在新冠大流行爆發(fā)前的低點(diǎn)附近。

　　超低失業(yè)率暗示通脹將繼續(xù)保持在高位，并為美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息提供保障。美聯(lián)儲上周連續(xù)第二次加息75個基點(diǎn)，官員們還承諾將進(jìn)一步加息，以試圖控制處于逾40年高位的通脹。自3月以來，美聯(lián)儲已累計(jì)加息225個基點(diǎn)。

　　穆迪經(jīng)濟(jì)學(xué)家DanteDeAntonio認(rèn)為，周五的非農(nóng)就業(yè)得報(bào)告遠(yuǎn)超預(yù)期，意味著美聯(lián)儲將繼續(xù)努力控制通脹飆升，即使可能拖累經(jīng)濟(jì)陷入衰退。因?yàn)榧词拐w經(jīng)濟(jì)疲軟，工資和物價(jià)上行壓力顯然仍存在，通脹壓力依然高企。

　　焦點(diǎn)個股

　　應(yīng)用DNA科學(xué)、ViraxBiolabs、Chimerix等猴痘概念股走強(qiáng)。周四，美國衛(wèi)生與公共服務(wù)部正式宣布，猴痘疫情構(gòu)成突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

　　Wedbush分析師JayMcCanless將ZillowGroup股票評級從“跑贏大盤”下調(diào)至“中性”，此前該房地產(chǎn)公司發(fā)布最新財(cái)報(bào)時下調(diào)了第三財(cái)季的業(yè)績預(yù)期。

　　固特異輪胎與橡膠公司（GT）宣布第二財(cái)季的盈利與銷售收入均超市場預(yù)期。該公司首席執(zhí)行官RichardKramer表示：“我們的第二季度和上半年銷售均創(chuàng)10年來新高，這反映了最近增加的庫珀輪胎品牌銷售業(yè)績，我們在許多主要市場的強(qiáng)大定價(jià)行動，以及銷售數(shù)量增長的好處。”

　　美國二手車交易平臺Carvana（CVNA）周五收盤大漲逾40%，錄得2020年3月24日飆升43%之后的最大單日漲幅。券商Stifel分析師ScottDevitt稱，即使Carvana公司利息、稅收、折舊和攤銷之前的收入（EBITDA）低于預(yù)期，但他看到Carvana的業(yè)績已出現(xiàn)“穩(wěn)定”的跡象。Devitt表示：“該公司針對全體業(yè)務(wù)部門大幅削減成本的重新調(diào)整運(yùn)營計(jì)劃，已取得了初步進(jìn)展。”

　　維珍銀河第二財(cái)季業(yè)績遜預(yù)期，再次推遲首次商業(yè)太空飛行時間。

　　AMC院線第二財(cái)季營收11.66億美元，略遜預(yù)期。

　　Coinbase昨日宣布與貝萊德達(dá)成合作關(guān)系。

　　Cloudflare上調(diào)年度收入預(yù)期。

　　Lyft第二財(cái)季營收同比增長30%，超出分析師預(yù)期。

　　美版“美團(tuán)外賣”DoorDash第二財(cái)季營收超預(yù)期。

　　FuboTV股價(jià)大漲，該公司第二財(cái)季營收同比增近70%。

　　Expedia第二財(cái)季收入和住宿預(yù)訂額均創(chuàng)歷史新高。

　　Block第二財(cái)季錄得凈虧損2.08億美元，業(yè)績差于預(yù)期。

　　必和必拓與特斯拉及豐田簽訂鎳供應(yīng)協(xié)議，擬增加鎳勘探支出。

　　Twilio第三財(cái)季利潤指引遠(yuǎn)遜市場預(yù)期。

　　Opendoor第二財(cái)季營收大增，歸母凈利虧損收窄。