四川限電對半導體產業鏈影響幾何？

小七
生活
2023-05-16 12:51

　　四川“讓電于民”的通知引發市場對當地產業的高度關注。

　　8月14日，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發《關于擴大工業企業讓電于民實施范圍的緊急通知》（下稱《通知》），要求所有工業用電企業（含白名單重點保障企業）生產全停6日。

　　由于《通知》已經明確本次停電未將白名單重點保障企業排除在外，因此四川境內大部分電子元器件企業或將無法維持生產不中斷，不得不停產一周。

　　四川省是我國集成電路產業高地，2021年，四川電子信息產業實現營收14611.5億元，產業規模位居中西部第一。在啟信寶平臺篩選四川地區的“半導體集成電路”企業，注冊資本在1000萬元以上的達到了401家。

　　據21世紀經濟報道記者梳理，卓勝微（300782.SZ）、長川科技（300604.SZ）、士蘭微（600460.SH）、思科瑞（688053.SH）、天微電子（688511.SH）、京東方（000725.SZ）等A股企業在四川均有相關項目。

　　8月16日，21世紀經濟報道記者聯系多家在四川擁有生產項目的半導體企業，了解最新情況。從多方表態來看，多數研發型企業所受影響不大，但部分生產型企業則難以避免地受到一定影響。

　　電子信息產業高地

　　《通知》顯示，由于電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保民生用電，四川省從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電于民實施范圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00：00至20日24：00。

　　21世紀經濟報道記者注意到，在此之前，當地相關部門多次就用電問題發布引導通知、采取區域性停電措施。在7月初，四川省發改委曾發布《關于四川電網試行主動錯避峰負荷電價政策有關事項的通知》，試圖通過引導工業用電大戶主動錯避峰來平衡用電負荷。8月9日、10日、11日，成都均有部分區縣停電。

　　稍顯特殊的是，此次停電不僅持續時間長，“白名單”重點保障企業也未能幸免，可見四川用電之緊張形勢。

　　限電將不可避免對當地工業生產造成影響，四川作為中西部產業高地，近年來大力發展包含集成電路、新型顯示等在內的高新技術企業，已初步形成了包括IC設計、晶圓制造、封裝測試等環節的完善的集成電路產業鏈。

　　據公開數據，2019年四川省電子信息產業主營業務收入突破萬億大關，達10259.9億元，為全省第一支柱產業。2021年，四川電子信息產業實現營收14611.5億元，產業規模位居中西部第一。有相關數據顯示，全球一半的筆記本電腦芯片在川封裝測試，50%的蘋果平板電腦在川生產。

　　這意味著，一旦停電，包括半導體、面板在內的四川電子信息產業生產將按下“暫停鍵”。

　　就具體公司而言，在四川有相關業務的上市企業也不少。21世紀經濟報道記者根據***息梳理，目前四川省內的半導體產業鏈企業有卓勝微（300782.SZ）、長川科技（300604.SZ）、士蘭微（600460.SH）、思科瑞（688053.SH）、天微電子（688511.SH）、旭光電子（600353.SH）等。

　　此外，京東方（000725.SZ）在四川省成都市及綿陽市共有四條半導體顯示生產線，包括一條第4.5代TFT-LCD生產線，一條第8.6代TFT-LCD生產線及兩條第6代柔性AMOLED生產線。面板制造龍頭惠科在四川綿陽有第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目；動力電池龍頭寧德時代（300750.SZ）在四川宜賓擁有一座大型工廠；為蘋果iPhone、電腦組裝的鴻海、仁寶和緯創也在四川、重慶等地設有廠區。

　　影響程度不均

　　那么，目前在川企業的生產情況如何？

　　公開報道顯示，京東方位于成都的B19廠已確認停電；惠科正就供電問題已經在與當地***交涉；富士康成都工廠也確認了停電。

　　8月16日，京東方相關人員對記者表示，“目前已經接到通知，相關影響正在評估當中，如果有影響會在公告中做出說明。”

　　京東方隨后公開表態稱：“本次限電期間，公司將積極配合民生保障政策，最大限度降低用電負荷，靈活安排產線運營，全力保障客戶產品交付。在此期間，公司將對TFT-LCD生產線適時進行例行設備維護。”

　　成都士蘭是士蘭微核心子公司之一，主要負責外延芯片生產及封裝。士蘭微相關人士對記者表示，“目前已經接到相關通知，正在和***溝通，具體還沒有確定，如果是強制停電公司會執行。”就對生產的影響，該人士表示，“（影響）不是很大，因為成都只做部分封裝，公司還有一些委外封裝，生產方面主要在廈門和杭州。”

　　振芯科技（300101.SZ）是成都本地的芯片企業，公司相關人士對記者表示，“公司已經執行讓電于民的相關規定，非業務部門已經放高溫假、居家辦公，業務部門還在工作，公司會嚴格限電。”其進一步表示，“影響不是很大，大概到下周就會恢復正常上班”。

　　成都先進功率半導體股份有限公司是樂山無線電股份有限公司（LRC）控股子公司，業務涵蓋功率半導體芯片、電子元器件的生產、銷售等。公司相關人士對記者表示，“受停電影響，目前公司幾乎都已經停產，預計停產5-6天，持續到20日左右。”

　　也有其他在成都有相關業務的半導體公司表示影響不大。易沖半導體表示目前只收到了科學用電的通知，研發業務未受影響。

　　除了半導體產業，四川美豐（000731.SZ）、浩物股份（000757.SZ）、國光股份（002749.SZ）、富臨精工（300432.SZ）等其他領域的上市公司也在執行斷電措施并停產，均表示影響不大。

　　化工公司四川美豐公告稱，公司德陽生產基地于8月15日12：50起臨時停產，預計將影響尿素產量約1.5萬噸、復合肥產量約0.6萬噸。但其同時表示，目前公司產品庫存較為充足，此次停產不會對公司的經營業績產生重大不利影響。

　　國光股份表示，公司目前備貨充足，此次停產不會對公司的經營業績產生重大不利影響。該公司業務范圍包括化學農藥和化學肥料制造，主要從事植物生長調節劑、殺菌劑為主的農藥制劑和水溶性肥料的生產銷售。