來源：國是直通車

　　美國總統(tǒng)拜登本周簽署《芯片與科學(xué)法案》，這份旨在增強美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭力的法案，對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠影響，也將促進中國芯片產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代進程加速。

　　該法案提出了多個針對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持辦法，其中包括527億美元對半導(dǎo)體行業(yè)的補充撥款，以及大約240億美元用于半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體制造設(shè)備的稅收抵扣。

　　美國為何要出臺該法案，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將如何演變，法案從哪些方面遏制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國又該如何應(yīng)對？

　　曾任賽迪顧問研究總監(jiān)的眾誠智庫執(zhí)行總裁韋玉懷接受中新社國是直通車采訪時認為，全球科技格局將重新洗牌。

　　短期內(nèi)，國內(nèi)會有比較大的沖擊，長期來看，會進一步加快半導(dǎo)體國產(chǎn)替代發(fā)展的進程，中國芯片產(chǎn)業(yè)會有比較大的發(fā)展?jié)摿Α４送猓ㄟ^國內(nèi)巨大的市場紅利和需求，仍然能吸引不少國際企業(yè)來中國投資和發(fā)展。

　　采訪實錄摘編如下：

　　國是直通車：美國為何要在此時出臺《芯片與科學(xué)法案》？如何看待該芯片法案？

　　韋玉懷：本次芯片法案的通過，核心就是持續(xù)加強對中國的遏制，并以此來增強美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭力，進而達到拜登總統(tǒng)在白宮簽署儀式上所提到的“這項法案將協(xié)助美國贏得21世紀(jì)的競爭”。

　　而遏制中國崛起的核心抓手就是控制被稱為“工業(yè)糧食”的集成電路產(chǎn)業(yè)，這恰恰是當(dāng)前中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新最需要解決的“卡脖子”領(lǐng)域。從過往國家間競爭的歷史復(fù)盤來看，美國曾經(jīng)通過同樣的方式遏制住了日本的發(fā)展。

　　當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分工，美國半導(dǎo)體制造業(yè)在全球的份額較低，尤其是通過半導(dǎo)體三次產(chǎn)業(yè)遷移，中國已經(jīng)是全球最重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)和消費市場，這恰恰是美國***和美國本土半導(dǎo)體企業(yè)不愿意看到的局面。

　　所以，增強美國芯片供應(yīng)鏈安全、提升美國本土半導(dǎo)體制造業(yè)比重、解決國內(nèi)過高的失業(yè)率，芯片法案的出臺正好可以解決美國很長一段時間以來產(chǎn)業(yè)空心化、制造業(yè)回歸的問題。

　　對于芯片法案的出臺，除了因為疫情沖擊、供應(yīng)鏈安全以及遏制中國發(fā)展，對于美國政黨而言，它的通過還可以更好地實現(xiàn)美國多個政治意圖。法案實現(xiàn)了更大范圍的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心主導(dǎo)地區(qū)的聯(lián)盟成立，就是美國此前提出的包括日本、韓國和中國臺灣形成一個相對封閉、對內(nèi)協(xié)作的CHIP4聯(lián)盟，這四個地區(qū)恰恰是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最強的國家和地區(qū)，包括臺積電、三星、SK等國際半導(dǎo)體巨頭。

　　國是直通車：美國的芯片法案從哪些方面限制他國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展？

　　韋玉懷：美國總統(tǒng)拜登正式簽署的《芯片和科學(xué)法案》，計劃為美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供高達527億美元的***補貼。簡而言之，美國的芯片法案就是通過強化美國本土芯片制造能力、掌控全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，來達到在科技方面與中國“精準(zhǔn)脫鉤”。

　　一是削弱中國獲取科技資源和國際技術(shù)合作方面的能力。通過法案，美國可以通過扶持本土的英特爾、高通等芯片巨頭企業(yè)加大投資，進一步增強本國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力；同時也可以吸引更多的日韓、中國臺灣等地區(qū)的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)加大在美國的投資。此舉將分散和影響國際半導(dǎo)體企業(yè)在中國市場的投資，影響中國獲取全球技術(shù)、資金和人才等方面的資源，進一步削弱中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域和制造業(yè)領(lǐng)域的競爭力。

　　二是芯片法案中提到的美國主導(dǎo)CHIP4聯(lián)盟，將會在產(chǎn)能供應(yīng)、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)分享、對半導(dǎo)體設(shè)備與材料等方面進行封鎖等方面，造成對中國比較大的影響。

　　三是全球科技格局將重新洗牌，呈現(xiàn)逆全球化的狀態(tài)，這對于需求最大、根植于全球化發(fā)展的中國而言是非常不利的。受到外部環(huán)境壓力，中國的本土Fabless、Fab都面臨上游供應(yīng)鏈危機，也會面臨技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的壓力。

　　國是直通車：芯片法案將對全球半導(dǎo)體格局產(chǎn)生什么影響？

　　韋玉懷：芯片法案的出臺，一定會催化國際半導(dǎo)體企業(yè)在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈布局調(diào)整。從短期來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈很難發(fā)生較大規(guī)模的轉(zhuǎn)移。這是由于半導(dǎo)體行業(yè)有著明顯的周期性，還體現(xiàn)在內(nèi)在屬性及外在驅(qū)動力兩方面。

　　從內(nèi)在屬性來看，半導(dǎo)體行業(yè)是重資產(chǎn)投入，由于晶圓制造高昂的設(shè)備費用以及2-3年的建廠、設(shè)備安裝及調(diào)試時間，意味著產(chǎn)能規(guī)劃必須提前進行，會不可避免地出現(xiàn)供給過剩或是短缺，進而影響這些國際企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，也會波及到下游應(yīng)用市場。這種風(fēng)險從商業(yè)角度來看是不經(jīng)濟的。

　　從外在驅(qū)動因素來看，以5G、IDC、AI、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等為代表的新興業(yè)務(wù)給半導(dǎo)體帶來的增量市場，很大一部分來自于中國市場，作為全球最大的消費市場和半導(dǎo)體進口市場，這種巨大的利基市場，國際半導(dǎo)體企業(yè)短期內(nèi)進行大規(guī)模遷移的可能性不是很大。

　　但從中長期來看，芯片法案背后的底層產(chǎn)業(yè)邏輯，就是美國要牢牢把控產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)和本土供應(yīng)鏈安全，所以，一定會用各種手段來逼迫半導(dǎo)體國際巨頭逐步向美國轉(zhuǎn)移，這也恰恰印證了一個重要觀點，即全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控進程一定會加速，這不僅是對美國，同樣也適用于中國。

　　國是直通車：美國的芯片法案企圖割裂中國芯片產(chǎn)業(yè)和全球供應(yīng)鏈的聯(lián)系，遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國應(yīng)如何應(yīng)對這一局面？

　　韋玉懷：一是發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，加快實現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域科技自立自強。同時，半導(dǎo)體領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究是產(chǎn)業(yè)體系的源頭，是所有技術(shù)問題的匯總。基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)一旦取得突破，其影響將是顛覆性的。

　　二是繼續(xù)加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入，暢通半導(dǎo)體資本渠道和基金支持，做好資金的管控和半導(dǎo)體項目的有效跟蹤。針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊性，加大***資金對核心技術(shù)、半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全等領(lǐng)域的傾斜力度。

　　三是強化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才支撐，吸引全球技術(shù)人才來中國發(fā)展。這一點要充分學(xué)習(xí)美國吸引全球科技人才的做法，和對知識產(chǎn)權(quán)和原創(chuàng)技術(shù)的重視和政策措施。

　　四是鼓勵發(fā)揮好行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，做大做強市場微觀主體并積極參與全球競爭。

　　國是直通車：從長期來看，哪些半導(dǎo)體細分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代存在巨大機遇？

　　韋玉懷：在科創(chuàng)板紅利、國產(chǎn)化戰(zhàn)略、缺芯的推動下，近三年中國半導(dǎo)體行業(yè)取得長足發(fā)展，在技術(shù)突破、人才培育、企業(yè)發(fā)展和資金方面都有比較大的發(fā)展。

　　我們認為，短期內(nèi)，國內(nèi)會受到?jīng)_擊；長期來看，會進一步加快半導(dǎo)體國產(chǎn)替代發(fā)展的進程，中國芯片產(chǎn)業(yè)會有比較大的發(fā)展?jié)摿Γ送猓瑖鴥?nèi)巨大的市場紅利和需求，仍然能吸引不少國際企業(yè)來中國投資和發(fā)展。

　　眾誠智庫認為，未來中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化擁有三大重要方向：第三代半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備、人工智能/算力芯片。例如在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，目前，國內(nèi)企業(yè)在清洗、PVD、爐管、刻蝕等領(lǐng)域取得長足進展。在美國芯片法案的管制壓力下，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化需求存在進一步提升。

　　國是直通車：目前芯片制造主要集中在東亞，美國希望通過補貼吸引芯片制造企業(yè)去美國投資設(shè)廠，這一目的能否實現(xiàn)？

　　韋玉懷：從目前全球芯片制造和供應(yīng)鏈來看，東亞仍然是全球最為重要的生產(chǎn)基地和消費市場。而美國芯片法案以及一系列組合拳，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭格局和分布格局將會有不小的變化，SK、臺積電等宣布去美國加大投資，已經(jīng)說明國際半導(dǎo)體巨頭企業(yè)擴張以及投資邏輯將不一定完全考慮市場、效率和成本的因素，會更多地考慮政治因素和美國這種不合理的法案。

　　此外，這次法案的通過，也有另一個更重要的影響。就是包括中國在內(nèi)，歐洲、日韓等國也都將考慮本國產(chǎn)業(yè)安全，推出相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，維護本土企業(yè)的利益和國家利益，這又將重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈格局，產(chǎn)生新一輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移，進而引發(fā)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭。