來源：中科財(cái)經(jīng)
“國資”入股后，成都農(nóng)商行高層亦迎來變動(dòng)，擺脫“安邦系”影響還需多長(zhǎng)時(shí)間？
近日，聯(lián)合資信發(fā)布的成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都農(nóng)商行”）2022年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，通過對(duì)成都農(nóng)商行主體及相關(guān)債券的信用狀況跟蹤分析和評(píng)估，確定維持成都農(nóng)商行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。同時(shí)，聯(lián)合資信亦提到，成都農(nóng)商行存在一定規(guī)模歷史存量金融投資逾期等因素對(duì)其經(jīng)營發(fā)展及信用水平可能帶來的不利影響。
自2020年“安邦系”撤退后，成都農(nóng)商行迎來“國資”入股，且自今年以來人事變動(dòng)頻繁。然而，在國資入股的近兩年時(shí)間內(nèi)，成都農(nóng)商行業(yè)績(jī)尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，存貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率亦有所下滑，且旗下村鎮(zhèn)銀行數(shù)次因信貸業(yè)務(wù)被處罰。
“安邦系”退出遺留問題
截至2021年末，成都興城投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興城投資”）、成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武侯投資”）和成都高新投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高新投資”）分別為成都農(nóng)商行第一、第二、第三大股東，持股比例分別為35%、10.5%和10%。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，興城投資、武侯投資、高新投資均屬國資背景，實(shí)際控制人分別為成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、成都市武侯區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局、成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融局。
2018年2月，原中國保監(jiān)會(huì)對(duì)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)實(shí)施接管。2020年，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)將其所持有的成都農(nóng)商行35億股份通過北京金融資產(chǎn)交所公開掛牌***給興城投資，此外，武侯投資和高新投資合計(jì)受讓了成都農(nóng)商行20.5%的股權(quán)。至此，“安邦系”徹底退出成都農(nóng)商行股東行列。
“國資”股東入股后，成都農(nóng)商行高層變動(dòng)頻繁。7月5日，成都農(nóng)商行發(fā)布2021年年度股東大會(huì)決議公告，審議通過了選舉徐登義為第四屆董事會(huì)董事的議案，另據(jù)成都市***發(fā)布的人事任免信息，徐登義現(xiàn)為成都農(nóng)商行行長(zhǎng)人選。
5月28日，成都農(nóng)商行原行長(zhǎng)黃建軍被任命為董事長(zhǎng)人選。在決定黃建軍為董事長(zhǎng)人選前，成都農(nóng)商行董事長(zhǎng)一職已空缺近兩年半之久，前董事長(zhǎng)陳萍于2019年12月因勞動(dòng)合同期滿辭去相關(guān)職務(wù)后，該職位一直空缺。而在今年3月，黃建軍接替陳萍成為成都農(nóng)商行的法定代表人。
除此之外，今年以來，成都農(nóng)商行副行長(zhǎng)夏懷剛、黃春、王忠欽的任職資格也于3月31日獲得四川銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。
聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，“隨著回歸市屬國企屬性的完成，成都農(nóng)商行公司治理水平得到提升。但成都農(nóng)商行存在一定規(guī)模的歷史存量逾期投資資產(chǎn)，且非標(biāo)投資中涉及原安邦保險(xiǎn)集團(tuán)逾期規(guī)模較大，但考慮到減值準(zhǔn)備計(jì)提較為充足，投資資產(chǎn)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)整體可控，仍需關(guān)注未來風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回收處置情況。”
截至2021年末，成都農(nóng)商行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6181.71億元，同比增長(zhǎng)18.94%，增速較上年提升11.78個(gè)百分點(diǎn)。然而，從業(yè)績(jī)情況看，國資入股的兩年時(shí)間內(nèi)，成都農(nóng)商行凈利潤并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。2018-2021年末，成都農(nóng)商行凈利潤分別為46.57億元、48.92億元、38.53億元、45.03億元，同比變化幅度分別為14.93%、5.05%、-21.24%、16.87%。
同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，成都農(nóng)商行及其分行在2020年3月至2022年1月共收到銀保監(jiān)會(huì)開出的4張罰單，合計(jì)被罰金額1240萬元。其中引發(fā)廣泛關(guān)注的為2021年12月披露的罰單，成都農(nóng)商行因股權(quán)變更未經(jīng)行政許可、違規(guī)開展重大關(guān)聯(lián)交易并違法實(shí)施授信、違規(guī)開展非標(biāo)業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為，被罰款1100萬元，處罰決定時(shí)間為2020年3月。
旗下多家村鎮(zhèn)銀行因信貸業(yè)務(wù)被罰
成都農(nóng)商行曾在《2021年第一期二級(jí)資本募集說明書》中表示，2018年以來，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)被監(jiān)管接管所帶來的負(fù)面影響給成都農(nóng)商行多項(xiàng)業(yè)務(wù)開展帶來阻力，存貸業(yè)務(wù)在成都市場(chǎng)的占有率有所下滑。主要受原控股股東安邦保險(xiǎn)集團(tuán)被原保監(jiān)會(huì)接管導(dǎo)致的輿情影響，成都農(nóng)商行市場(chǎng)融入資金規(guī)模發(fā)生明顯下降。
2018-2021年末，成都農(nóng)商行吸收存款金額分別為4210.01億元、3874.97億元、3862.41億元、4619.45億元，在負(fù)債總額中占比分別為72.09%、87.40%、81.39%、81.24%，前兩年占比上升較快，后兩年則有所下降；同期，成都農(nóng)商行貸款規(guī)模分別為2514.58億元、2424.79億元、2638.65億元、3059.67億元，呈波動(dòng)式上升狀態(tài)，但不良貸款余額亦隨之上升，2018-2021年分別為42.71億元、42.63億元、47.25億元、50.48億元。
值得關(guān)注的是，今年以來，成都農(nóng)商行持股的村鎮(zhèn)銀行因信貸業(yè)務(wù)屢次被罰。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)云南監(jiān)管局6月10日披露，成都農(nóng)商行旗下的昆明東川中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、昆明石林中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、昆明尋甸中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因存在“貸款支付管理與控制不到位，個(gè)人貸款違規(guī)用于投資”的違法違規(guī)行為，分別被處以30萬元的罰款；昆明祿勸中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“祿勸村鎮(zhèn)銀行”）因違規(guī)辦理借名貸款，亦被處以30萬元的罰款。
此外，6月13日，張家口銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表顯示，宣化中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因《服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目表》與實(shí)際開辦服務(wù)收費(fèi)不相符被處罰，而其大股東亦為成都農(nóng)商行，持股比例51%；今年3月份，祿勸村鎮(zhèn)銀行及瀘水中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因“提供虛假的或者隱藏重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表”等違法違規(guī)行為被罰。
近年來，成都農(nóng)商行已在四川、河北、云南、山東、福建、江蘇、新疆七個(gè)省（區(qū)），發(fā)起設(shè)立了39家“中成系”村鎮(zhèn)銀行，持股比例均在50%以上。據(jù)成都農(nóng)商行官網(wǎng)介紹，各地村鎮(zhèn)銀行立足縣域市場(chǎng)，以服務(wù)“三農(nóng)”、支持小微企業(yè)、促進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展為經(jīng)營宗旨，主要提供固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。
廣科咨詢首席策略師沈萌告訴《中國科技投資》記者，“根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立，商業(yè)銀行僅需占股15%，雖然商業(yè)銀行為名義第一大股東，但在實(shí)際經(jīng)營中可能會(huì)由其他股東實(shí)際控制的情況。”
“在運(yùn)營中，一方面村鎮(zhèn)銀行要加強(qiáng)對(duì)股權(quán)分散化的落實(shí)，禁止其他股東聯(lián)手控制的可能，另一方面商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)開展和風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督管理。”沈萌分析道。
今年7月份，21世紀(jì)金融研究院發(fā)布的《銀行服務(wù)鄉(xiāng)村振興主要模式——基于多家大型銀行、地方銀行調(diào)研》報(bào)告顯示，截至2021年末，六大行涉農(nóng)貸款合計(jì)金額約15.3萬億元，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)信社等機(jī)構(gòu)截至2020年末涉農(nóng)貸款余額為11.24萬億元，村鎮(zhèn)銀行2020年涉農(nóng)貸款占全部貸款比重超過70%。從調(diào)研結(jié)果看，大型銀行服務(wù)鄉(xiāng)村振興模式更加成熟、系統(tǒng)，地方銀行服務(wù)模式則更具特色化。
光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀分析師周茂華向《中國科技投資》記者表示，“商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)信系統(tǒng)在服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)方面不可避免存在一定同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，但市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，有助于增加區(qū)域金融服務(wù)供給，提升金融服務(wù)供給質(zhì)量。各金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力主要還是體現(xiàn)在服務(wù)供給質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制能力方面，看機(jī)構(gòu)提供金融產(chǎn)品是否適銷對(duì)路，經(jīng)營是否穩(wěn)健等。”
“村鎮(zhèn)銀行完善治理，還需推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行建立健全內(nèi)部管理制度和科學(xué)決策機(jī)制；根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H情況，建立合理的考核制度，完善業(yè)務(wù)流程，壓實(shí)各環(huán)節(jié)責(zé)任，激勵(lì)相容；改善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與識(shí)別，完善風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，加強(qiáng)貸款前中后管理等。”周茂華補(bǔ)充道。
在IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜看來，“村鎮(zhèn)銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)際上是與農(nóng)信系統(tǒng)、郵儲(chǔ)銀行存在較大的市場(chǎng)錯(cuò)位，是以小額、縣以下的普惠金融為主的，這也是監(jiān)管部門對(duì)于村鎮(zhèn)銀行的市場(chǎng)定位，因此與農(nóng)信系統(tǒng)、郵政銀行是一種錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更多的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在吸收存款的競(jìng)爭(zhēng)而非信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)上。”
“作為村鎮(zhèn)銀行的控股股東，成都農(nóng)商行既要借助自身經(jīng)驗(yàn)來不斷完善村鎮(zhèn)銀行的公司治理和內(nèi)部控制機(jī)制，又要結(jié)合村鎮(zhèn)銀行的特點(diǎn)保證其內(nèi)控機(jī)制的靈活、簡(jiǎn)潔高效與相對(duì)的低成本，這樣才有利于村鎮(zhèn)銀行的平穩(wěn)發(fā)展與可持續(xù)經(jīng)營。”柏文喜表示。
記者就國資入股、村鎮(zhèn)銀行等問題致函并致電成都農(nóng)商行，截至目前，尚未收到回復(fù)。
