1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司第九屆董事會第十次會議審議通過的2019年度利潤分配預案為：每股派發現金股利人民幣0.55元（含稅）。

　　二公司基本情況

　　1公司簡介

　　■

　　■

　　2報告期公司主要業務簡介

　　公司的經營范圍是啤酒制造、銷售以及與之相關的業務。目前公司在國內擁有60家全資和控股的啤酒生產企業，及2家聯營及合營啤酒生產企業，分布于全國20個省、直轄市、自治區，規模和市場份額居國內啤酒行業領先地位。其生產的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界一百余個國家和地區。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4股本及股東情況

　　4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位:股

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　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　三經營情況討論與分析

　　1報告期內主要經營情況

　　2019年，中國啤酒市場持續平穩發展，消費升級及消費者需求多元化帶動了行業產能及產品結構進一步優化，啤酒行業全年共完成啤酒產量3,765萬千升，同比增長1％。（資料來源：國家統計局；統計口徑：年主營業務收入2,000萬元以上的全部工業法人企業。）

　　順應行業發展新形勢，本公司秉承董事會制定的“能力支撐品牌帶動下的發展戰略”，堅守戰略自信、品牌自信、產品自信和團隊自信，圍繞消費者的多元化需求，提出了“品牌引領、創新驅動、質量第一、效益優先、結構優化、協調發展”六大戰略指引，積極開拓國內外市場，大力推進新舊動能轉換和產品結構升級，通過開拓基地市場戰略帶，打造規模化、智能化生產基地，建設高效智慧供應鏈等舉措，增強新舊動能轉換驅動力；充分發揮青島啤酒的品牌和品質優勢，持續優化提升產品組合，不斷增強區域市場競爭力，多措并舉推動公司經營業務的持續穩健增長，實現高質量發展。公司全年共實現產品銷量805萬千升；實現營業收入人民幣279.8億元，同比增長5.3％；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣18.5億元，同比增長30.2％。

　　報告期內，公司發揮覆蓋全國主要市場的網絡布局優勢，繼續大力推進產銷協同，通過廠商協作運營不斷加大市場推廣力度和渠道開發力度，以體育營銷、音樂營銷、體驗營銷為主線，通過“四位一體”品牌推廣模式持續提升品牌影響力和市場競爭力。公司積極強化終端運營，提高費用的有效性管理，推動市場銷量和營銷效率的提升。公司加快了營銷創新和渠道創新，加大數字化營銷工作力度，不斷完善“網上超市+官方旗艦店+授權分銷專營店+微信商城”的立體式電商渠道體系，多渠道滿足互聯網時代消費者的購買需求和消費體驗。

　　在國際市場，公司以“青島啤酒”高品質、高價格、高可見度的定位，加強國際品牌傳播與推廣，通過重點市場推廣、贊助體育、音樂、美食文化營銷等舉措，強化品牌觸達，提高品牌活躍度，持續強化青島啤酒高端品牌識別，樹立“中國質造”高端形象，繼續擴大青啤海外市場覆蓋范圍。公司在繼續深耕歐美等傳統市場的同時，積極開拓“一帶一路”沿線國家新市場，通過舉辦“同一個世界（oneworld）同一個節日（onefestival）同一杯啤酒（onebeer）”啤酒節等活動，提升在新開發市場的品牌影響力，促進產品當地銷售，增強市場后勁。目前青島啤酒產品已行銷全球一百余個國家和地區，產品銷量和國際影響力不斷提升。

　　報告期內，公司以啤酒市場的高端化、多元化、特色化消費升級需求為導向，積極推進“青島啤酒主品牌+嶗山啤酒第二品牌”的品牌戰略，持續優化產品結構升級，釀造具有“基礎質量+特色質量+魅力質量”的差異化產品，加快向聽裝酒和精釀產品為代表的高附加值產品轉型升級，積極引領中國啤酒行業高質量發展。2019年公司主品牌青島啤酒共實現銷量405.1萬千升，同比增長3.49％，其中“奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒”等高端產品共實現銷量185.6萬千升，同比增長7.08％，保持了在國內啤酒中高端產品市場的競爭優勢。

　　在繼續堅定不移做強做優啤酒主業的同時，公司發揮創新性思維，整合平臺資源積極開拓“啤酒+”新業務領域，開發生產了以王子海藻蘇打水為代表的海洋健康飲品等新產品，打造與主業互補的多業態共贏共利生態圈，為長期可持續高質量發展奠定了基礎。

　　2導致暫停上市的原因

　　□適用√不適用

　　3面臨終止上市的情況和原因

　　□適用√不適用

　　4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

　　√適用□不適用

　　財政部于2018年頒布了修訂后的《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號），并于2019年頒布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）及修訂后的《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》（財會〔2019〕8號）和《企業會計準則第12號—債務重組》（財會〔2019〕9號），本公司已采用上述準則和通知編制2019年度財務報表，詳細內容請參見2019年年度報告中財務報表附注“二、主要會計政策和會計估計（28）重要會計政策變更”。

　　5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

　　□適用√不適用

　　6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　√適用□不適用

　　本年度合并財務報表范圍的變化情況詳見2019年年度報告中財務報表附注“五、合并范圍的變更”。

　　青島啤酒股份有限公司

　　2020年3月27號

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：臨2020-010

　　青島啤酒股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議（以下簡稱“會議”）于2020年3月27日上午以現場結合***會議方式在青啤大廈1809會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人，其中在青啤大廈參加現場會議的執行董事3人，獨立董事全部通過***連線方式參加并行使表決權。公司董事會秘書列席了會議；會議由公司董事長黃克興先生召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《青島啤酒股份有限公司章程》的有關規定。出席會議的董事以逐項表決方式一致通過下列議案：

　　一、審議通過公司2019年年度報告（包括2019年度董事會報告和經審計的財務報告）。同意在境內外公布2019年年報和年度業績公告。

　　二、審議通過公司2019年度利潤分配預案。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為12,788,210,357元，以截至2019年12月31日的公司總股本1,350,982,795股為基數，向全體股東每股派發現金股利人民幣0.55元（含稅），分配股利總額為人民幣743,040,537元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為40.12％。

　　三、審議通過續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務報告審計師的議案，并同意其年度酬金為不超過人民幣660萬元。

　　四、審議通過2020年公司申請授信額度的議案。同意公司向青島啤酒財務有限責任公司以及中國工商銀行等14家商業銀行申請人民幣208億元的綜合授信額度。授權公司總裁和財務總監在批準的銀行授信額度內審批銀行貸款、其他融資及票據業務。

　　五、審議通過關于青島啤酒香港貿易有限公司（以下簡稱“香港公司”）即將到期銀行貸款解決方案。批準由公司繼續向中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（以下簡稱“建行亞洲”）出具承諾函的方式，由建行亞洲向香港公司發放一年期港幣貸款3億元，用于償還到期債務。責成公司財務管理總部協助香港公司辦理建行亞洲授信及港幣貸款的具體手續。

　　六、審議通過公司2019年度環境、社會及管治報告。

　　七、審議通過公司2019年度內部控制評價報告和審計報告。

　　八、審議通過續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度內部控制審計師的議案，并同意其年度酬金為不超過人民幣198萬元。

　　鑒于上述決議中第一、二、三及第八項議案需提交公司股東大會審議，公司董事會將另行決議召開公司2019年年度股東大會，并將前述議案提交公司2019年年度股東大會審議。

　　公司2019年年度報告、環境、社會及管治報告、內控評價報告和審計報告的全文和公司獨立董事2019年度述職報告、董事會審計委員會2019年度履職情況報告等文件，與本公告同時登載于上海證券交易所網站。

　　上述所有議案同意票數均為7，沒有反對票和棄權票。

　　青島啤酒股份有限公司董事會

　　2020年3月27日

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：臨2020-011

　　青島啤酒股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　青島啤酒股份有限公司（“公司”）第九屆監事會（“監事會”）第十次會議（“本次會議”）于2020年3月26日在以書面議案會議的方式召開。本次會議召開前，公司已按規定向全體監事發出書面通知，所有會議議案材料均在本次會議召開前提交全體監事。會議應參與表決監事7人，實際簽署決議監事7人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《青島啤酒股份有限公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體監事審議表決，通過了以下議案：

　　1、審議通過公司2019年年度報告（包括經審計的財務報告）。

　　監事會認為，公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和相關監管規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的經營情況和財務狀況。監事會同意通過該議案。

　　2、審議通過2019年度監事會工作報告。

　　3、審議通過公司2019年度利潤分配預案。

　　監事會認為，公司2019年利潤分配預案，兼顧了股東回報和公司發展需要。監事會同意通過該議案。

　　4、審議通過續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務報告審計機構及確定其酬金的議案。

　　5、審議通過2020年公司申請授信額度的議案。

　　6、審議通過香港公司即將到期銀行貸款解決方案。

　　7、審議通過公司2019年內部控制評價報告。

　　8、審議通過續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2020年度內部控制審計機構及確定其酬金的議案。

　　上述議案的同意票數均為7票，無反對票或棄權票。其中，第一、二、三、四及第八項議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　青島啤酒股份有限公司監事會

　　2020年3月26日

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：2020-012

　　青島啤酒股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擬續聘的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

　　青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2020年3月27日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）為公司2020年度財務報告審計師和2020年度內部控制審計師的議案，該事項尚須提交公司2019年年度股東大會審議，現將有關事宜公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的情況說明

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　普華永道中天）前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批準，于2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。注冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室。

　　普華永道中天的經營范圍為“審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律，法規規定的其他業務等”。普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，具有豐富的證券服務業務經驗。

　　2.人員信息

　　普華永道中天的首席合伙人為李丹。于2019年12月31日，合伙人數為220人，從業人員總數為9,804人。

　　普華永道中天2018年12月31日注冊會計師人數1,147人，2019年12月31日注冊會計師為1,261人，從事過證券服務業務的注冊會計師超過1,000人。

　　3．業務信息

　　普華永道中天經審計最近一個會計年度（2018年度）業務收入為人民幣51.72億元，凈資產為人民幣11.10億元。

　　普華永道中天的2018年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為77家，上市公司財務報表審計收費為人民幣5.73億元，資產均值為人民幣11,453.28億元，主要行業包括制造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，采礦業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，房地產業，批發和零售業，文化、體育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，住宿和餐飲業及科學研究和技術服務業。

　　4.投資者保護能力

　　在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣8,000萬元，能依法承擔因執業過失而導致的民事賠償責任。

　　5.獨立性和誠信記錄

　　普華永道中天不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施或自律監管措施的記錄。

　　（二）項目成員信息

　　1.項目成員信息

　　項目合伙人及簽字注冊會計師：宋爽，注冊會計師協會執業會員，注冊會計師協會資深會員，1995年起從事審計業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務。宋爽女士具有25年的注冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外***。

　　質量復核合伙人：趙建榮，注冊會計師協會執業會員，注冊會計師協會資深會員，1995年起從事審計業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務。趙建榮女士具有26年的注冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外***。

　　擬簽字注冊會計師：張棟，注冊會計師協會執業會員，2009年起從事審計業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務。張棟先生具有10年的注冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外***。

　　2.項目成員的獨立性和誠信記錄情況

　　就擬續聘普華永道中天為本公司的2020年度審計機構，項目合伙人及簽字注冊會計師宋爽女士、質量復核合伙人趙建榮女士及擬簽字注冊會計師張棟先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

　　（三）審計收費

　　公司董事會同意續聘普華永道中天為公司2020年度財務報告審計師，其年度酬金為不超過人民幣660萬元；同意續聘普華永道中天為公司2020年度內部控制審計師，其年度酬金為不超過人民幣198萬元。審計費用與上一年度一致并報股東大會審議。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會已對普華永道中天進行了審查，認為其在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，鑒于公司與普華永道中天一貫保持的良好合作關系及該機構較好的業務與服務水平，根據《青島啤酒股份有限公司章程》及相關規定，同意向董事會提議繼續聘任普華永道中天為公司2020年度審計機構，對公司進行財務報告和內部控制的有效性審計等服務，聘期一年，審計及相關費用由股東大會決定。

　　（二）獨立董事事前認可及獨立意見

　　公司獨立董事就續聘普華永道中天進行了事前認可，認為普華永道中天具備證券業務執業資格，和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，且具有上市公司審計工作的豐富經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求，同意將相關議案提交公司董事會審議。

　　同時獨立董事發表了獨立意見：普華永道中天具有證券業務從業資格，在歷年的審計過程中能夠嚴格按照《企業會計準則》等有關規定進行審計，出具的財務報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。公司董事會審計委員會對該事務所在2019年度對公司的審計工作情況及執業質量進行了核查，對該事務所在審計過程中體現出的良好執業水平和職業道德表示滿意。同意公司續聘該事務所為公司2020年度財務報告和內部控制審計機構。

　　（三）董事會審議續聘會計師事務所情況

　　公司已于2020年3月27日召開第九屆董事會第十次會議，全體董事審議并一致通過了續聘普華永道中天為公司2020年度財務報告審計師和2020年度內部控制審計師的議案，同意繼續聘任普華永道中天為公司2020年度財務報表和內部控制審計機構，對公司進行財務報表和內部控制的有效性審計等服務，聘期一年，財務報告審計費用為不超過人民幣660萬元、內控審計費用為不超過人民幣198萬元，審計費用與上一年度一致并報股東大會審議。

　　（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，并自公司2019年年度股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。