秦漢時期，關中以東，有重重雄關，守衛著關中：先是黃河，再是崤函通道，再是函谷關，然后是洛陽盆地，然后是洛陽以東的山地成皋、滎陽。

成皋其實就是著名雄關虎牢關，在秦漢時，虎牢關稱為成皋。

成皋、滎陽，以其險要地形，成為劉邦抵抗項羽大軍的重要屏障、堡壘。

成皋之戰，始于前205年五月，迄于前203年八月，前后歷時兩年三個月左右，成皋拉鋸戰，是楚漢強弱之勢轉化的關鍵之戰。

成皋之戰

前205年，劉邦彭城大敗，退守滎陽，就食于敖倉，與項羽對峙，雙方進入相持狀態。

之所以在滎陽對峙，一方面，是由于滎陽地勢，滎陽以西，為山地，以東，為平原，也就是說，劉邦可以依據滎陽地勢，阻擋項羽；更重要的一方面，滎陽是當時天下水運樞紐，蕭何可以通過渭水、河水（即黃河），將糧食運送到滎陽，項羽也可以通過獲水（即后世的汴水），將糧食從彭城運送到滎陽，滎陽還有敖倉，在秦帝國時期，山東的糧食，通過濟水運送到這里，或就地儲存，或換船進入河水（即黃河），運送關中，因此，劉邦據守滎陽，有時蕭何糧草不繼，漢軍則就食于敖倉，可保萬無一失。

敖倉糧食儲量驚人，因建于敖山而得名，敖山位于廣武山以東。

前204年，劉邦派韓信，在黃河以北經略，韓信接連消滅魏國、趙國，俘虜魏王豹，殺趙王歇與陳余。

韓信攻魏之戰、攻趙之戰，都很精彩。

攻魏之戰，魏王魏豹，布重兵于黃河南部的蒲阪關，抗拒漢軍，韓信又使了一次“明修棧道暗度陳倉”之計，列了很多船于蒲阪關對面的臨晉關河邊，佯裝準備渡河，實際上，漢軍主力在黃河北部的少梁，即今韓城，千軍萬馬，扶著木盆木桶木板，渡過了黃河，然后突襲魏國都城安邑，魏豹大驚，急忙回師去救，結果被漢軍打得大敗，魏豹被俘。

至于攻趙之戰，就更有名了，因此還留下了成語“背水一戰”。

韓信攻魏之戰

此時，在主戰場滎陽一帶，項羽全力發動攻勢，多次切斷甬道，使漢軍糧草不繼，陷于恐慌。危急之下，劉邦聽從謀士酈食其（LI，四聲，YI，四聲，JI，一聲）之言，欲遣使復立六國貴族后裔，以分散楚軍力量，但被張良阻止。

敖倉到滎陽的甬道屢屢被楚軍切斷

此后，劉邦采納陳平之謀，遣奸細散布流言，施反間計，使項羽猜忌主要謀士范增，致使范增于四月憤然辭去，未到楚都彭城就身亡了。

楚軍進攻滎陽，攻勢很猛，情況緊急，劉邦以紀信作掩護，紀信假扮劉邦，出滎陽東門，被楚軍燒了，劉邦趁機出滎陽西門，逃回關中，走前命令漢將周苛留守滎陽。

劉邦回到關中，得到了大批秦人，軍隊實力大增，于是，劉邦率漢軍出武關，活動于南陽盆地的宛縣一帶，企圖引項羽南下，以減輕滎陽的壓力。

項羽聽說劉邦在宛縣，果然帶兵南下，欲尋劉邦進行決戰。劉邦在宛城堅守不出，不和項羽交戰。這時，在東線，彭越渡過睢水，與楚將項聲、薛公戰于下邳。彭越大敗楚軍，奪取了下邳，威脅彭城，于是項羽不得不率軍向東，攻打彭越。

劉邦趁機引兵北上，駐軍成皋。

項羽趕走了彭越后，得知劉邦駐扎在成皋，于是又領兵西進。

項羽

前203年，項羽率楚軍攻克滎陽，殺了周苛、樅公，接下來進圍成皋，也是一舉攻克。

漢軍大敗，劉邦、夏侯嬰兩人，狼狽逃走，同乘一輛車，逃出成皋，向北渡過黃河，去找韓信的兵馬，他們馳至修武，住了一夜，自稱為使者，早晨馳入韓信、張耳的軍營中，取了印信，奪取了韓信的軍隊。

此后，劉邦下令，命張耳去北邊趙國之地，招募新軍，交給韓信，命韓信東進，進攻齊國。

劉邦得到韓信的軍隊，重整旗鼓，重振軍威。他打算南渡黃河，與項羽再一次交戰。郎中鄭忠勸阻劉邦，讓他守住陣地，不要和項羽正面交鋒，待機而動。劉邦采用了鄭忠的計策。

劉邦派酈食其去說服齊王田廣，聯手對付項羽，田廣與漢講和，不料，此時已經東進的韓信，采用蒯徹的計策，突然襲擊，打敗了齊國。齊王田廣烹殺了酈食其，向東逃到高密，向楚國求援。

漢軍這種先與對方講和、然后趁對方放松警惕而發動突襲的流氓手段，屢屢使用。

項羽派龍且、周蘭前去阻擊韓信。韓信與楚交戰，騎兵將領灌嬰配合出擊，大敗楚軍，殺了龍且，田廣，而田橫則投奔了彭越。

此時，彭越領兵，在梁地打游擊，亦即河南東部，往來騷擾楚軍，斷絕楚軍的糧食運輸。

彭越嚴重威脅楚軍糧食運送，如果不徹底剿滅彭越，項羽在前方就無法與劉邦作戰，因此，項羽決定往東進軍，先徹底剿滅彭越，然后再回過頭來與劉邦決戰。

項羽對海春侯大司馬曹咎說：“謹慎防守成皋。如果漢軍前來挑戰，千萬小心，不要應戰，不讓漢軍東進就行了。我十五天一定平定梁地，再與將軍會合。”于是項羽就進軍攻打陳留、外黃、睢陽，都攻了下來。

曹咎是項梁的故交，當初項梁犯法，是曹咎寫了書信給項梁所在的監獄長司馬欣，讓司馬欣網開一面，最終才保住了項梁。因此，項羽對曹咎和司馬欣是非常感謝和信任的，他這才會把這次守衛成皋的重任交給曹咎。

劉邦見項羽離去，立即率大軍南渡黃河，從東面進攻成皋。漢軍屢次向楚軍挑戰，楚軍不肯出戰。漢軍派人辱罵了五六天楚軍，性情暴躁的曹咎十分氣憤，率軍出城，渡過汜水，去戰河東的漢軍主力。楚軍士卒渡過一半，漢軍出擊，大敗楚軍，大司馬曹咎、塞王司馬欣、狄王董翳，沒臉見項羽，都自刎在汜水上。

項羽收復了睢陽，聽到曹咎兵敗，丟了成皋，趕緊帶兵返回。此時，漢軍已經打到滎陽，圍攻鐘離眜，項羽一到，漢軍情知不敵，只得停止圍攻滎陽，全部北撤廣武，拼命搬取敖倉的糧食。楚軍在后追來，占領廣武，漢軍西退，形勢緊急。

從西往東，依次為成皋、滎陽。滎陽以北是廣武，東北是敖倉

此時，韓信已經打垮了齊國，派人對漢王說：“齊國靠近楚國，如果不立暫時代理的國王，恐怕不能安定齊地。”漢王正在危急，見韓信如此，大怒，想要攻打韓信，張良說：“不如就此封他為王，讓他好好防守齊地，以免生變。”劉邦便派遣張良，帶著印綬，立韓信為正式齊王。

項羽聽到龍且的軍隊戰敗了，心里恐懼，于是派說客武涉前去游說韓信，三分天下，韓信當了齊王，正在興頭上，不肯聽從。

楚、漢長期相持，勝負未決，年輕力壯的苦于當兵打仗，年老體弱的疲于轉運糧食，天下苦之久矣，兩軍隔廣武澗對峙，楚軍在東，漢軍在西。項羽，劉邦，隔著廣武澗對話。

項羽想跟劉邦單挑，劉邦不應戰。

項羽把俘獲的劉太公放到一個很高的砧板上面，威脅劉邦，若不投降就煮了劉太公，劉邦回答：“我和你一起接受懷王的命令，結拜為兄弟，我父就是你父，你真的要煮你父親，也分我一碗湯吧！”項羽大怒，真的要把太公殺掉，因項伯的勸阻，劉太公才得以幸免。

項羽怒謂劉邦曰：“天下匈匈數歲者，徒以吾兩人耳。愿與漢王挑戰，決雌雄，毋徒苦天下之民父子為也!”漢王笑謝曰：“吾寧斗智，不斗力。”

項羽令楚軍數位壯士出陣挑戰，盡為漢軍樓煩將所射殺。項羽大怒，披甲持戟挑戰，樓煩將欲射之，項羽怒目大吼，樓煩將被項羽氣勢所壓服，惶恐敗退。

劉邦

劉邦見武斗不行，又出一招，以打擊楚軍的心理，他歷數項羽的罪過，指出了項羽背棄正統的六國體系、墮落為軍閥、賊人的十大罪狀，說得條條在理，指出了項羽不得人心的根本錯誤：

“最初我和你都受命于懷王，先入關中者為關中王。你違背約定，讓我在蜀郡漢中郡做王，這是第一罪；你假傳懷王命令，殺害卿子冠軍宋義，而自尊為上將軍，這是第二罪；你已經援救了趙地，應當返回復命，而你卻擅自脅迫諸侯軍隊隨你進入函谷關，這是第三罪；懷王約定到關中不要殘暴掠奪，你卻火燒秦宮，搶劫財物，這是第四罪；你硬是殺掉了投降的秦王子嬰，這是第五罪；在新安，你用欺騙的手段坑殺了秦國子弟二十萬，而封他們的將領做王，這是第六罪；你讓自己的親信將領都在好地方做王，而遷走原來的諸侯王，這是第七罪；你把義帝驅逐出彭城，自己建都彭城，奪取韓王的土地，合并梁、楚稱王，多劃給自己土地，這是第八罪；你派人在江南暗殺義帝，這是第九罪；為人臣下而殺害了自己的君主，屠殺已經投降的人，執政不公允，有約定而不守信用，為天下人所不容，大逆不道，這是第十罪。

“我帶領正義之師，來誅除殘暴的賊人，對于賊人，人人得而誅之，根本用不著我親自動手，我何苦與你單挑！”

項羽大怒，下令埋伏的弓弩手發射，射中了劉邦胸部，狡詐的劉邦為了不影響軍心，怕軍心動搖，摸著腳說：“賊人射中了我的腳！”

劉邦身受重傷，臥床不起，張良請劉邦勉強起來巡行慰問士卒，以安定軍心，不讓楚軍乘機取勝于漢。劉邦出來巡視軍隊，傷勢加重，于是驅車進入成皋休養。

劉邦傷勢恢復一些后，向西退回函谷關，來到都城櫟陽（即今閻良），慰問父老，設酒招待，又召集了大批秦人，再回廣武。前線漢軍，一直在廣武與楚軍隔深澗對峙，援兵到，漢軍兵力大增。

當時，彭越帶兵駐扎梁地，不停地騷擾楚軍，斷絕楚軍糧食；齊王韓信也準備發動進攻，嚴重威脅楚國都城彭城。因此，項羽恐懼，八月，慮及己方少食寡助，士卒饑疲，項羽最終與劉邦訂立盟約：雙方停戰，以鴻溝為界，平分天下，東屬楚，西屬漢。

蕭何從關中向前線輸送大批人員、糧食，是劉邦奪取天下的首席功臣；彭越屢屢斷絕楚軍糧食供應，是項羽失去天下的的頭號罪人。在一定程度上，蕭何、彭越，決定了楚漢相爭的結局。

鴻溝

九月，項羽將彭城之戰中擄獲的劉邦父、妻送還，漢軍高呼萬歲，楚軍東歸。

成皋之戰，實際上是以劉邦的勝利而結束，項羽得了面子，解兵東歸，劉邦得了實惠，也是心滿意足，正要領兵西還，沒想到比他還流氓的張良、陳平獻計，廢棄盟約，趁楚國退兵、士氣低落松懈之機，立即進兵追擊項羽，劉邦本來就是流氓，一拍即合，于是發動了對項羽的最后攻勢。