“我們工廠附近的不少廠子都沒活干了。像車架廠這些，今年的生意比較冷淡。”天津新速度自行車有限公司創(chuàng)始人聶文雷的感受與這個夏天掀起的自行車銷售熱潮形成鮮明對比。
也就在幾天前，16.5萬一輛的愛馬仕自行車在北京和上海快速售罄，大量上萬元的中高端自行車在多地門店“一車難求”引發(fā)眾議。看起來熱鬧的背后，自行車制造大國的制造商們卻在努力撐過這一年。
暴漲后回落
早在疫情暴發(fā)的第一年，大量自行車制造商和外貿(mào)企業(yè)就迎來了訂單暴漲的時期。
疫情的不確定性和降低聚集風險的需求，讓私人出行方式和運動健康受到追捧，也掀起了自行車騎行的熱潮。更重要的，還有疫情下歐美國家給消費者實實在在發(fā)出的補貼。
義烏隆達車輛商行經(jīng)營戶吳亞萍在2020年迎來了“做生意20年以來最好的一年”——一兩個月就完成了全年的銷量。
“2020年，工廠里的自行車是做多少就能賣多少，很多訂單都做不出來。”聶文雷告訴第一財經(jīng)，那一年，公司年營收的增幅超過100%。從2021年7月開始，增速開始有所放緩，但全年的增幅仍然在50%以上。今年，隨著全球經(jīng)濟萎縮，海外市場飽和，以出口為主的他們面臨訂單大幅下滑的挑戰(zhàn)。
“現(xiàn)在來看至少是沒有增長的，預計今年能基本持平。”聶文雷說，8月內(nèi)銷市場的一小波熱度，主要是高端品牌，作為中低端的自行車制造外貿(mào)商，這些熱鬧和他們并不相關。
由于內(nèi)外貿(mào)的生意都做，吳亞萍告訴第一財經(jīng)，今年中高端的自行車賣得更多。
作為自行車生產(chǎn)大國和消費大國，中國的自行車整車產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的60%，整車出口量占世界自行車貿(mào)易總量的65%以上，國內(nèi)消費量居世界前列。
中國自行車協(xié)會的統(tǒng)計稱，去年中國自行車產(chǎn)量7639.7萬輛，出口6923.2萬輛。其中有著高附加值的競賽型自行車、山地自行車增長明顯。然而，不少中高端自行車的核心部件仍主要依賴進口，相關產(chǎn)能依然不足。
今年8月，在國內(nèi)一些電商平臺和線下門店，崔克、小布等品牌的中高端車型長期缺貨，銷售火爆的消息登上了熱搜。16.5萬一輛的愛馬仕自行車更是引發(fā)關注。
作為智能出行領域的科技企業(yè)，蘇州猛獅智能車輛科技有限公司總經(jīng)理曾憲勝告訴第一財經(jīng)，如今行業(yè)內(nèi)已經(jīng)很少有供不應求的情況。像愛馬仕、崔克這樣的高端自行車“一車難求”，更多是個案，對整體行業(yè)沒有多大的帶動作用。
“像崔克這樣的高端自行車鋁合金的平均單價在4000元以上，碳纖維的均價在3萬元以上，一般單個店的庫存本身也不會太高。畢竟客單價擺在那里，個別店鋪缺貨很正常。”曾憲勝提出，再加上現(xiàn)在的周轉(zhuǎn)率變差，交貨期拉長，如果沒有做好準備很可能會缺貨，“主要是供應鏈沒有以前那么順暢了”。
與市場熱度對應的，是包括車架工廠在內(nèi)的供應鏈的忙碌程度。而前兩年市場火爆帶來的原材料短缺現(xiàn)象，已經(jīng)不再。
“即使是芯片，自行車行業(yè)也基本上不缺了。”曾憲勝說，去年和前年全球疫情導致供應鏈間歇性中斷，再加上炒作加劇了原材料緊缺的程度，去年大周轉(zhuǎn)率下降讓大量貨物漂在海上，使得今年很多海外買家手里都還有庫存，進而讓整體行業(yè)都放緩了腳步，“需求不緊張了”。
作為自行車成品組裝的工廠，聶文雷感受到的周邊小微零部件供應商的狀況還要現(xiàn)實。
“我們周邊有很多供應商，包括零部件、車架廠和烤漆等。去年和前年供應商給我們的都是***的，因為要照顧到每個客戶，但今年是要多少就給多少。”他說，平時自己也會經(jīng)常去附近的供應商工廠看，老板的反饋大都是，“今年不好干，沒活了，和去年前年差太多了”。
作為整車廠和外貿(mào)商，聶文雷今年也不敢批量生產(chǎn)或保有庫存，因為去年還剩了幾千輛的訂單，做好了還沒發(fā)貨。
即使是當年風靡全國的鳳凰牌自行車，如今也面臨營收與利潤雙雙下滑的挑戰(zhàn)。
8月23日晚，自行車國貨品牌——上海鳳凰（600679.SH）披露了2022年半年報。2022年1月1日~6月30日，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約7.67億元，同比減少34.88%；實現(xiàn)歸母凈利潤約5317.11萬元，同比減少14.51%。兩位數(shù)的降幅，與2021年兩位數(shù)的高速增幅形成明顯落差。
上海鳳凰半年報提出，上半年中國自行車行業(yè)運營面臨不少困難，與2021年同期相比，產(chǎn)量、銷量、出口和效益等方面整體呈現(xiàn)下降趨勢。其中，1~4月份，自行車產(chǎn)量同比去年下降15%左右，特別是國內(nèi)疫情散發(fā)造成上游供應停產(chǎn)或短缺、安全庫存增加和運輸周期拉長等情況，讓中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨更多困難，行業(yè)運行存在較大下行壓力。
在效益方面，上海鳳凰認為，困擾行業(yè)的原材料、人工、物流、海運等成本大幅提高的問題依然持續(xù)，上半年多個主產(chǎn)區(qū)相繼出現(xiàn)疫情，停工限產(chǎn)的防疫措施影響了正常生產(chǎn)經(jīng)營，而國內(nèi)市場競爭激烈，消費者難以承擔全部上游漲價成本，因此，今年4月，包括自行車在內(nèi)的耐用消費品出廠價同比下降了0.1%，企業(yè)承擔了較大的成本壓力，利潤空間進一步壓縮。
至于出口，上海鳳凰在半年報中提出，因地緣政治、全球通脹、匯率變化等因素，國際購買力下降，行業(yè)出口面臨挑戰(zhàn)。自行車整車和零部件出口額增速自2021年第四季度以來有所回落，其中自行車出口增速降幅較大。
根據(jù)中國海關的數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國共出口自行車2422萬輛，同比下降31.4%；出口額130.76億元，同比下降16.9%。
挑戰(zhàn)下求生機
在經(jīng)歷過資本的追捧后，共享單車進入“退潮”期，這讓包括上海鳳凰在內(nèi)的不少制造商坐上了“過山車”。全球疫情下，普遍迎來暴漲的自行車制造貿(mào)易商再次迎來陡坡，似乎也不再是什么新鮮事。
對于他們中的多數(shù)而言，即使大幅下滑，如今的營收表現(xiàn)仍然比疫情前更好。隨著全球出行限制陸續(xù)放開，“宅經(jīng)濟”逐漸轉(zhuǎn)向“戶外經(jīng)濟”，不同品類和區(qū)域之間的差異也在凸顯。
“今年同比去年和前年下降得很厲害，但相比疫情前還是增長的。”曾憲勝表示，由于毛利率太低，他們在2020年下半年放棄了國內(nèi)共享助力車的訂單，更多發(fā)力電動自行車的出口，“去年電動自行車的增幅超過普通自行車，后者應該會被電動助力車逐步取代。”
B2C跨境電商平臺速賣通的數(shù)據(jù)顯示，電動滑板車成為增速最快的整車類目。其中，俄羅斯和歐洲市場在過往的兩三年經(jīng)歷快速發(fā)展期，目前處于穩(wěn)定增長。而美國也進入了快速發(fā)展期。比如，8月的第一周，美國電動滑板車的需求量暴增，直接翻了3倍，銷量同比增長了113%，發(fā)生支付的買家數(shù)量也幾乎翻倍。
上海鳳凰的半年報顯示，1~4月，電動自行車產(chǎn)量同比增長10%以內(nèi)，自行車子行業(yè)盈利能力面臨挑戰(zhàn)，電動自行車子行業(yè)營收、利潤穩(wěn)中有升。
面對市場下行的挑戰(zhàn)，曾憲勝他們做的是更加注重產(chǎn)品的研發(fā)，讓產(chǎn)品創(chuàng)新升級，從而不斷***老市場、激發(fā)新市場。
從6年前就開始全力轉(zhuǎn)型跨境電商的聶文雷，也在疫情下收獲了韌性，并在不確定性加劇的大環(huán)境下，降低庫存，加速開拓品類，做小額訂單生意，這意味著，今年的主要目標不是做大業(yè)績，而是保證利潤。
“去年（的備貨策略）是多量，今年是少量多款。”聶文雷說，“現(xiàn)在是市場缺什么就做什么。”線下獲客效果不好，就繼續(xù)發(fā)力線上，從阿里巴巴國際站上多找機會，一方面結(jié)合平臺發(fā)布的熱賣款式和行業(yè)的定向數(shù)據(jù)來加快拓品速度，縮短獲利回款的周期；另一方面，加大直播、短視頻的推廣力度，積極開拓市場。在求得生機的同時，他們也會不斷向中檔車的方向升級。
上海鳳凰認為，當前自行車行業(yè)運營面臨的困難還將延續(xù)一定時間。但中國自行車行業(yè)整體保持由低端交通工具向高端健康休閑類車型轉(zhuǎn)型的態(tài)勢沒有變化。未來自行車產(chǎn)品將隨著應用場景的不同進一步走向***化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將持續(xù)，產(chǎn)品檔次和單價將進一步提升。隨著國際自行車市場的逐步復蘇和國內(nèi)自行車市場消費升級，自行車行業(yè)生產(chǎn)及銷售規(guī)模將逐步回升，行業(yè)的盈利能力也將得到恢復和提升。
