10月3日，中國涂料工業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》（CoatingsWorld）發(fā)布了“2019全球十大汽車涂料品牌排行榜（WorldAutomotivePaintBrandTop10）”。排行榜基于公司2018年汽車涂料業(yè)務(wù)銷售收入進(jìn)行排名。
汽車漆市場集中度高
汽車涂料包括汽車OEM涂料、汽車修補(bǔ)漆、汽車零部件涂料、卡車和其他車輛用涂料，需求占比分別約44%、26%、18%、12%。全球汽車涂料對應(yīng)約240億美元市場空間，其中汽車OEM涂料市場需求占比約8%，對應(yīng)市場需求140億美元；修補(bǔ)漆市場需求占比約6%，對應(yīng)市場需求100億美元。
榜單顯示，PPG工業(yè)以汽車漆銷售收入46.122億美元位居全球第一，巴斯夫（BASF）、艾仕得（Axalta）分別位居第二、三位，銷售收入分別為35.774億美元、33.982億美元。三家企業(yè)全球市場占有率分別為19.22%、14.91%、14.17%。
此外，立邦涂料（NipponPaint）、阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）、宣偉（Sherwin-Williams）、關(guān)西涂料（KansaiPaint）、金剛化工（KCC）、湘江涂料、沃爾瓦格（W?rwag）分別位居第4-10位。
從區(qū)域分布來看，美國上榜企業(yè)數(shù)量為3家，德國、日本上榜企業(yè)數(shù)量均為2家，荷蘭、韓國、中國上榜企業(yè)數(shù)量均為1家。從分布來看，主流汽車漆品牌主要分布在歐美日韓發(fā)達(dá)國家，而這些國家汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，擁有眾多全球知名汽車品牌，支撐了PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦等企業(yè)汽車漆業(yè)務(wù)的壯大。
來自中國的湘江涂料躋身全球汽車涂料10強(qiáng)，也是唯一上榜的中國涂料企業(yè)。但湘江涂料主要業(yè)務(wù)來源于湘江關(guān)西（注：2018年銷售收入為34億元），而湘江關(guān)西為湘江涂料和日本關(guān)西涂料的合資公司，其汽車漆技術(shù)主要依靠關(guān)西涂料。
從榜單收入來看，前三強(qiáng)汽車涂料品牌總銷售收入為115.878億美元，占全球汽車涂料市場比例為48.28%；前十強(qiáng)汽車涂料品牌總銷售收入為195.352億美元，占全球汽車涂料市場比例為81.40%。從市占率來看，全球汽車涂料市場集中度很高。
全球汽車涂料行業(yè)發(fā)展較成熟，OEM涂料和修補(bǔ)漆市場均呈現(xiàn)壟斷格局：OEM涂料市場CR5超過75%，PPG汽車OEM涂料市占率位居全球第一；修補(bǔ)漆市場CR5超過70%，艾仕得汽車修補(bǔ)漆市占率位居全球第一。
汽車漆市場遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
2018年，全球汽車銷量結(jié)束連續(xù)7年的上漲，轉(zhuǎn)為下跌。時間推進(jìn)至2019年上半年，全球汽車銷量依舊處于下滑之中，如果到2019年結(jié)束車市仍未能好轉(zhuǎn)，這將是2008年金融危機(jī)之后，全球汽車銷量首次連續(xù)兩年下跌。
去年開始，全球各個國家的汽車市場表現(xiàn)疲軟。受全球經(jīng)濟(jì)形勢影響，特別是歐洲和中國市場在2018年下半年的銷量下滑影響，2018年全球汽車市場銷量為9560萬輛，同比下降1.24%，7年來首次負(fù)增長。
當(dāng)然，這還僅僅是個開始。2019年上半年，全球市場中，去年還尚能維持增長的美國、日本、印度等市場也出現(xiàn)銷量下跌。摩根士丹利的研究報告預(yù)測，2019年全球汽車產(chǎn)量將下降4%。
德國汽車研究中心的一份報告也表示，全球汽車市場即將遭受自2008年金融危機(jī)以來最大的打擊，2019年全球銷量將暴跌400多萬輛，并且這種下降趨勢將會持續(xù)4年以上。
中國車市更是在2018年迎來28年來首次銷量下降后，在2019年持續(xù)疲軟。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國汽車銷量為1232.3萬輛，同比下降12.4%。其中，乘用車銷量1012.7萬輛，同比下降14%。
受全球汽車市場不景氣的拖累，將汽車涂料作為關(guān)鍵增長驅(qū)動力的涂料企業(yè)，比如巴斯夫、PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得等知名汽車漆企業(yè)，今年二季度汽車漆業(yè)務(wù)遭遇了業(yè)績的下滑。
作為汽車領(lǐng)域最大的化學(xué)品供應(yīng)商，汽車領(lǐng)域一直是巴斯夫最大的客戶領(lǐng)域。巴斯夫（BASF）今年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為313.35億歐元，同比下降0.47%，其中汽車業(yè)務(wù)業(yè)績下滑是集團(tuán)業(yè)績下降的主要原因之一。
巴斯夫表示，“由于汽車工業(yè)的需求下降，涂料部門的產(chǎn)量發(fā)展受到了拖累?！奔緢箫@示，巴斯夫涂料部門2019年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為18.43億歐元，同比下降1%。在涂料部門，汽車OEM涂料和表面處理的銷量大幅下降，汽車修補(bǔ)漆的銷量略有下降。
巴斯夫歐洲公司執(zhí)行董事會主席薄睦樂表示：“汽車行業(yè)對于巴斯夫而言是非常重要的客戶行業(yè)，今年也難見復(fù)蘇。我們預(yù)計全球汽車行業(yè)今年將下降4.5%。所有行業(yè)的客戶對未來預(yù)期和訂購行為都非常謹(jǐn)慎。我們能預(yù)見的需求增長也較為低迷?！?/p>
巴斯夫表示，截至去年年底，中國客戶對汽車行業(yè)需求明顯下降；此外，全球汽車市場疲軟也影響了汽車漆業(yè)務(wù)，再加上德國用電價格持續(xù)攀升。因此，巴斯夫此前宣布在德國明斯特市（Muenster）涂料工廠進(jìn)行大規(guī)模裁員——截至2021年將從當(dāng)?shù)?400個雇員中裁員200名。
PPG工業(yè)涂料部門今年第二季度凈銷售額約16億美元，同比下降約2%。公司表示，受全球汽車產(chǎn)量下降影響，還有中國和歐洲市場汽車需求量明顯下降等不利因素影響，汽車OEM涂料凈銷量較上年同期出現(xiàn)高個位數(shù)下滑，多個細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工業(yè)涂料業(yè)務(wù)銷量均較上年同期有所下降。
PPG汽車涂料業(yè)務(wù)在全球首屈一指，并且是PPG整體業(yè)務(wù)服務(wù)中占比最大的一個業(yè)務(wù)部。作為OEM的合作伙伴，PPG能夠提供所有涂裝車間所需的涂料，比如汽車涂料涂層中包含的電泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括膠類產(chǎn)品。汽車銷量下滑對于PPG業(yè)務(wù)的影響可想而知。
阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）高性能涂料業(yè)務(wù)2019年上半年銷售收入為27.84億歐元，同比下降0.43%。其中，汽車和特種涂料業(yè)務(wù)上半年銷售額為7億歐元，同比下降1%。公司表示，汽車和特種涂料受到汽車行業(yè)需求下降的影響。
作為全球汽車漆知名廠商，艾仕得（Axalta）今年上半年業(yè)績也出現(xiàn)了下滑。季報顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為22.768億美元，同比下降4.72%。公司表示，銷量下降的主要原因是艾仕得的輕型汽車終端市場，同時高性能涂料也面臨一定的銷量壓力，包括全球工業(yè)終端市場生產(chǎn)趨勢明顯放緩。
季報顯示，艾仕得交通涂料業(yè)務(wù)第二季度業(yè)績下滑6%。其中，輕型汽車用涂料凈銷量同比下降8.2%至3.061億美元（不含外幣，下降4.3%），原因是全球生產(chǎn)調(diào)整和外匯影響導(dǎo)致的銷量下降，抵消了平均正價格和產(chǎn)品組合3.6%的加速增長。
涂界記者注意到，為了應(yīng)對當(dāng)前不利的市場環(huán)境，一些企業(yè)開始尋求多種方式化解問題，比如巴斯夫?qū)?shí)施裁員計劃，而PPG也將實(shí)施裁員、削減低利潤業(yè)務(wù)等計劃來改善成本；而艾仕得正在加大對粉末涂料、工業(yè)涂料等汽車漆以外業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。此外，一些企業(yè)開始尋求整合并購，進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢和規(guī)模，比如PPG收購海默拉特、華福等，立邦涂料收購澳洲多樂士集團(tuán)等。（涂界）
