afp金融理財師投考前提：1、贏得華夏金融培養興盛基金會、金融理財規范委員會頒布的金融理財師資培訓訓及格文憑；2、具有財經處置類或財經學碩士學位；3、年滿18周歲；4、遵紀稱職，遵照工作品德；5、具備杰出的勾通、融合本領。金融理財師(AFP)是按照金融理財典型過程的六大辦法、扶助存戶實行人生目的的專科人士。
認證規范
華夏金融理財規范委員會實行的是兩級金融理財師認證軌制，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證軌制。AFP培養和訓練為CFP培養和訓練的第一階段。按照華夏金融理財規范委員會與國際金融理財規范委員會的框架和議，華夏金融理財規范委員會舉行金融理財師（AFP）的資歷認證和國際金融理財師（CFP）的資歷認證。
工作培養和訓練
依照國際常規，華夏金融理財規范委員會將經過公然和公道的規則，采用和受權有資歷的培養組織對AFP資歷請求人舉行培養和訓練，并由該培養組織頒布AFP培養和訓練及格文憑。贏得培養和訓練及格文憑是加入資歷考查的基礎。華夏金融理財規范委員會將按期頒布所受權的培養組織名錄。
工作考查
經過華夏金融理財規范委員會構造的AFP資歷考查，并贏得華夏金融理財規范委員會頒布的《AFP資歷考查及格文憑》，是AFP資歷請求人博得AFP資歷的第二個前提。AFP資歷考查頻次將由從來的AFP年年3次、CFP年年2次大大減少，前期頻次大概為AFP50次/年安排，CFP12次/年安排。2013年還將符合減少考查場次，考查功夫盡大概在終年平均散布，做到除節假期除外周周有考查，為考生供給更多采用。AFP資歷請求人博得《AFP資歷考查及格文憑》，并向華夏金融理財規范委員會提出資歷認證請求須在4年內實行。
