全球十大化妝品公司一年狂攬8792億元，同比增長10%。
文丨李碩
3月10日，巴西化妝品巨頭Natura&CO發布2021年財報。至此，全球頭部化妝品公司2021財年業績已全部公布，全球十大化妝品公司隨之出爐。
Natura&CO去年營收402億雷亞爾（約合人民幣506億元），同比上漲8.8%，旗下雅芳、TheBodyShop、Aesop等品牌銷售額均錄得增長。
同時，506億元的營收也讓這家巴西化妝品公司排在資生堂（570億元）之后，位列全球第七，是全球十大化妝品公司中唯一總部位于非發達國家的企業。
據《化妝品報》統計，剝離非化妝品業務后，2021財年，全球營收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯合利華、雅詩蘭黛、寶潔、強生、資生堂、Natura&CO、LVMH、拜爾斯道夫、花王，10家公司營收總體量達8792億元。
十強之外，科蒂2021財年營收300億元，降1.9%；在雪花秀帶動下，愛茉莉太平洋去年營收283億元上漲8%；由施華蔻、絲蘊等品牌組成的漢高化妝品業務2021年營收264億元，下滑2%。
漲聲一片2021年，全球十大化妝品公司化妝品板塊營收均優于2020年。
其中，LVMH增速最快，其包括迪奧、嬌蘭、紀梵希、貝玲妃、馥蕾詩等品牌在內的化妝品部門營收同比增幅高達27%，中國海南免稅店為此作出了重要貢獻。
“我們在2021年發現，盡管中國客戶無法出國旅游，但他們從LVMH購買的商品比2019年更多。”LVMH主席兼董事長BernardArnault表示。
除了LVMH，2021財年，歐萊雅、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫營收均超過疫情爆發前的2019年，它們背后有一個共性：高端品牌拉動增長。
2021年，歐萊雅高檔化妝品部門首次超越大眾化妝品部，成為了集團最大的事業部，銷售額達897億元，同比增長超20%，旗下蘭蔻菁純系列、赫蓮娜、植村秀等表現強勁。
上個財年，雅詩蘭黛的高級護膚部門凈銷售額同比增長28%，達603億元，經營利潤高達194億元，其中，海藍之謎在全球銷售實現兩位數增長。
去年，LaPrairie、優色林和Aquaphor成為拜爾斯道夫增長關鍵，其中，LaPrairie銷售額同比增長超20%。
去年，基于中國市場的持續增長，LG生活健康主力品牌Whoo營收同比增長12%。愛茉莉太平洋旗下悅詩風吟、伊蒂之屋營收下滑，但以雪花秀、Hera為代表的高端品牌部門營收增長超20%。
賣得更貴相比于LVMH、雅詩蘭黛們，寶潔、聯合利華、花王等以個人護理業務見長的公司營收增長率均不及10%，凈利率也更低。
不過，在高端制勝法則和成本壓力下，大部分企業已經開始行動，致力于將產品賣得更貴。主要方式有兩種：1.并購高端品牌；2.漲價。
過去幾年以CPB、Shiseido、NARS為代表的高端品牌成為資生堂的主要增長動力。去年，資生堂將高端美膚設為核心業務后，出售了泊美、Za、珊珂、UNO和水之密語，并在今年將***美發業務***給漢高。
近兩年，資生堂在陸續出售了近20個大眾化妝品品牌的同時，也推出了肌妍之光、波姆等高端品牌。
除此之外，寶潔收購了高端護膚品牌TulaSkincare以及護發品牌Ouai；去年，拜爾斯道夫收購了貴婦級美妝品牌香緹卡Chantecaille的母公司；LVMH于去年收購了百年香氛品牌OfficineUniverselleBuly。
聯合利華則將體量約50億元的高端化妝品業務列為發展重點，這些品牌多由并購而來，包括Dermalogica、Garancia、Tatcha等。
除并購高端品牌外，聯合利華還將原有產品線漲價。“2021年的主要挑戰是成本的急劇上升。”聯合利華CEO喬安路表示，聯合利華以定價行動作出回應，全年價格增長2.9%。
寶潔也在最新一季財報會上表示，2022年，包括化妝品在內的旗下十大品類將全部提價。此外，今年初，雅詩蘭黛、海藍之謎、蘭蔻等品牌也傳出了漲價消息。
在原材料、運輸等成本上漲外，全球通脹也是化妝品集體漲價的重要原因。根據美國勞工統計局公布的數據，今年1月美國CPI同比上漲7.5%，創下1982年3月以來新高。
重組之年企業內部，變革同樣在發生。
裁員、離任、架構重組……國際化妝品公司人事與組織架構正在最近一年經歷巨變。
在業務架構方面，為在SK-II和OLAY之外尋找新的增長動力，發力高端品牌，今年2月，寶潔宣布成立了高端化妝品部門——SpecialtyBeauty，該部門將運營品牌包括，Ouai、FirstAidBeauty以及SK-II的北美業務。
同樣出于業務聚焦的考慮，2021年底，強生宣布計劃將包括城野醫生、大寶、露得清、艾維諾在內的消費者健康業務從集團剝離，并成立一家新的上市公司。
強生預計，新的消費者健康公司架構預計將在2022年底完成。
今年1月，聯合利華宣布全球裁員約1500人，其主要業務部門也將由3個調整為5個，分別為美容與健康、個人護理、家庭護理、營養和冰淇淋，五個業務部門將對各自的全球戰略、增長和利潤負責。
據悉，這一更簡單、聚焦的組織架構將從2020年中全面運作，預計將在兩年內為公司節省約43億元的成本。
與聯合利華的“拆分”舉措相反，漢高則計劃把包括施華蔻在內的化妝品業務部與家用護理業務部合并，成立“漢高消費品牌業務部”。對此，漢高認為，此舉將讓漢高獲得顯著的協同效應和效率提升，并將便于其今后在創新、可持續發展和數字化等領域的投資。
在人事變動方面，去年10月，許敏接棒馬睿思，出任寶潔大中華區董事長兼首席執行官，也成為了寶潔歷史上第一位本土培養的CEO。一個月后，寶潔總裁兼首席執行官由大衛·泰勒交接給了喬恩·莫勒。
今年2月，高祥欽卸任愛茉莉太平洋中國總裁，原副總裁黃永慜接棒。自2013年10月加入愛茉莉太平洋以來，高祥欽一直執掌集團中國團隊，在他的帶領下，愛茉莉太平洋在中國市場的線上布局實現巨大突破。
同在2月，歐萊雅美國首席執行官斯鉑涵宣布離開歐萊雅集團，DavidGreenberg接任。在擔任美國首席執行官前，斯鉑涵曾于2016年-2019年任中國歐萊雅中國首席執行官，并推動了歐萊雅中國數字化和全球本土化轉型的加速落地。
中國公司入圍，為時尚早2021年，歐萊雅集團在中國取得了兩位數增長，是全球化妝品大盤增速的兩倍；過去一年，僅在中國線上渠道，雅詩蘭黛單品牌的零售額就超過100億元。
借助電商渠道，擁有碧柔、珂潤等品牌的花王在中國實現了強勁增長；目前，Natura&Co正在為旗下Aesop和TheBodyShop這兩個品牌全面進入中國市場做準備。TheBodyShop的中國首店或將于2022年落地……
當下，中國市場對全球化妝品公司的實現業績增長的戰略意義無須贅言。
總體上看，全球TOP10化妝品公司中，美國3家，法國2家，英國1家，日本2家，德國1家，巴西1家，然而，作為全球第二大化妝品市場的中國，尚無企業入圍。
若按300億元的門檻計算，中國化妝品公司與國際巨頭間仍存在較大差距，本土上市化妝品企業中，上海家化預測2021年營收為76億元；逸仙電商去年營收58億元；華熙生物營收約49億元；珀萊雅預估45億元；貝泰妮營收預計超40億元。
未來三年，對本土化妝品企業而言，先突破100億元營收關口，或許更切合實際。
